Instruktioner
Krav
k4deklaration.se funkar för dig om:
- Affärer har skett i konto hos Interactive Brokers.
- Kontots "base currency" är SEK. Detta går att ställa in i efterhand och påverkar inga värden, bara redovisningen.
- Om kontot har haft ingående positioner (även valuta) vid inkomstårets början, så behöver dessa laddas upp med en fil.
Ingående positioner har du fått när du genererat blanketter för föregående år. Har du inte gjort det, eller tappat bort den filen, så kan den genereras igen. Hör av dig i så fall så löser vi det.
Det kan finnas några värdepapper eller transaktioner som systemet inte stöder, fråga oss gärna ifall du är osäker. Det går alltid att provköra och se ifall det funkar, utan att betala. Kontakta oss ifall du får problem så gör vi vårt bästa för att lösa det.
Systemet har strikt definierade regler och använder inte AI så det finns ingen risk för "halucinationer". Alla kontotransaktioner behandlas och om något inte kan hanteras så avbryts hanteringen. Det finns alltså ingen risk för att någon transaktion ignoreras.
Steg 1: Datamall
För att kunna generera data som behövs för din K4 behöver du först sätta upp en så kallad query. En query är en mall utifrån vilken Interactive Brokers kan generera en datafil med dina affärer. Mallen beskriver vilken sorts data som ska finnas med. Följ instruktionerna för att göra detta: Skapa en flex query
Steg 2: Data
När du har satt upp en datamall kan du generera data för det aktuella inkomståret. Följ instruktionerna för att göra detta: Kör din flex query
Steg 3: Blanketter
Detta är den svåra biten - men lugn, för det är just denna som vi tar hand om. Ladda upp din data så får du dina ifyllda K4-blanketter elektroniskt. Du får också en summering av totalbeloppen, vilket behövs för att fylla i din inkomstdeklaration.
Steg 4: Lämna in
Dina K4-blanketter har du nu fått i form av SRU-filer och dessa behöver lämnas in till Skatteverket. Skatteverkets deklarationssida kan inte hantera blanketter med många transaktioner. Ladda istället upp dina SRU-filer på Skatteverkets tjänst Filöverföring. Logga in och följ sedan Skatteverkets instruktioner: Filöverföring (extern länk).
Steg 5: Summera
Skatteverket vill också ha en summering av beloppen i dina K4-blanketter. Om du deklarerar elektroniskt på skatteverkets hemsida så kryssar du i att din K4 har lämnats via filöverföring. Fyll sedan i summorna från steg 3.